Exclusivo: ‘Perú ya es un mercado maduro y atractivo’, dice Solorzano de AMG
Entrevista con el director de Peru Gaming Show, crítica de Lula + Más
Rubén Solorzano, gerente general de AMG y director de PGS 2024, habla exclusivamente con I+M sobre el mercado de apuestas de Perú.
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Brasil: El presidente Lula se vuelve contra OSB justo un mes después de firmarlo como ley.
Somethin' magic in your eyes, yeah.
Grandes expectativas en Perú
Rubén Solorzano, gerente general de Affiliated Marketing Group (AMG) y director de la Peru Gaming Show (PGS 2024), habla exclusivamente con Los Ingresos+Más.
¿Qué expectativas tiene la industria del juego y las apuestas deportivas ahora que el Perú ya tiene un cuerpo normativo completo?
En el Perú se reguló la existencia de casinos y máquinas tragamonedas hace más de dos décadas (Nota de redacción: La Ley 27153, 8 de julio de 1998) y con la ley aprobada en junio del 2022 y reglamentada el año pasado (2023), el Perú ya tiene un marco jurídico completo que rige los juegos físicos y los juegos a distancia, es decir, los casinos y juegos en línea y las apuestas deportivas. En ese sentido, la industria va a seguir creciendo y desarrollándose de manera sostenida porque hay reglas claras y garantías para la inversión, así como también protección y garantías para los jugadores. Todos ganan.
¿Hay espacio en el mercado peruano para que la industria siga creciendo? ¿Hay espacio para el ingreso de nuevos actores?
Si se cumple con los requisitos que exige la legislación, cualquiera puede entrar y competir. Sí hay espacio. Hay marcas establecidas de nivel global con mucho reconocimiento y experiencia y el mercado peruano es muy atractivo, precisamente, porque las reglas ya están establecidas. Si Coca Cola llega a un nuevo mercado va a tener participación y dependerá de sus estrategias de fidelización y atracción de consumidores que se haga de un espacio en el mercado y claro, de la capacidad de respuesta de los actores que ya están establecidos. Eso favorece al mercado y a los jugadores. No hay barreras de entrada.
Desde la pandemia se apuesta más a través de plataformas en línea que en casinos y tragamonedas físicos. ¿Por qué?
El estado abandonó a la industria (física). La mantuvo cerrada por dos años cuando todo el resto de la economía ya había reabierto. Durante ese tiempo, las personas que buscan entretenimiento en las apuestas empezaron a hacerlo por Internet y el sector creció de una manera exponencial. Apuesta Total, por ejemplo, es un caso de éxito rotundo y son hoy los más grandes en ese sector.
¿Cuál es el market share del juego físico y en línea y cuánto era en el 2019, antes de la pandemia?
Hasta el año 2019, con los juegos de casinos y máquinas tragamonedas regulados, esa línea de negocio se dinamizó y logró una participación estimada de 75% y el 25% restante correspondía a juegos en línea. Luego, en post pandemia, los juegos en línea o a distancia experimentaron -como te decía- un crecimiento casi exponencial, a tal punto que, en estos momentos, su participación en la masa crítica del juego en Perú debe representar el 65%. En los próximos años esa tendencia debería mantenerse.
¿Hay juego informal o ilegal de apuestas en el Perú?
Sí, lo hay, pero no es significativo. Es arriesgado, es caro y no ofrece garantías. Las personas buscan seguridad para sus apuestas, buscan nombres y marcas conocidas. Buscan tener garantías. Estamos hablando de arriesgarse a perder dinero y no solo en el caso de perder una apuesta sino incluso si uno la gana.
No es como comprar ropa de marca que de marca solo tiene la etiqueta…
Exactamente. Las personas buscan entretenimiento, pero con seguridad y comodidad. Si no te sientes seguro no estás a gusto.
¿Hay competencia entre países? Es decir, cuando se abra definitivamente Brasil, cuando Uruguay, Paraguay y Chile tengan sus marcos regulatorios definidos¿eso afectará el flujo de inversión hacia el Perú en la industria del Juego?
Las empresas, cualquiera sea la actividad que desarrollen, buscan generar plusvalía. Las condiciones que las diferentes plazas ofrezcan para asegurar las inversiones serán determinantes para atraer nuevas propuestas, así que la competencia entre los mercados es inevitable. Por eso es importante que haya leyes, normas y reglamentos claros que den seguridad jurídica para operar. El Perú tiene un mercado maduro y absolutamente regulado para todas las verticales de la industria del juego y esto abre muchas posibilidades para el ingreso de nuevas empresas interesadas en invertir aquí. Las plataformas tienen un carácter general y único para la empresa que las desarrolla y pueden ser ofertadas a cualquier operador que las solicite sin restricción de fronteras.
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Entrevista a Solorzano continuada...
¿Cuánto factura la industria en el Perú y cuál es el desagregado entre juego físico y juego en espacios virtuales?
De acuerdo con el informe de Mincetur del año 2022, en los últimos 16 años el Estado peruano recaudó más de S/. 3 mil millones (unos $790 millones al tipo de cambio actual) a través de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas. Los resultados para los siguientes años serán muchos mayores luego de que este año entrara en vigor la Ley de Juegos en línea y de apuestas deportivas.
¿Cuánto ha recaudado el Estado por la industria en el 2023?
En el año 2023 el Estado Peruano recaudó S/. 210 millones (unos $55.5 millones), fondos provenientes de los impuestos a los casinos y máquinas tragamonedas (12%). Se estima que, para este año y con la entrada en vigor de la Ley para juegos en línea y apuestas deportivas, la recaudación sería de S/.162 millones adicionales por año ($42.6m).
En Colombia, lo que el estado recauda de la industria del juego y las apuestas deportivas, va al sector Salud. En Brasil y Argentina, a Salud y Deporte. ¿A dónde va en el Perú?
De acuerdo con la norma aprobada en Perú, la distribución de lo recaudado por el gobierno se distribuye de la siguiente manera: 40% para Mincetur (75% para turismo y 25% para fiscalización), 20% para el Instituto Peruana del Deporte, 20% para Ministerio de Salud y 20% para el Tesoro Público.
¿Cuánto crecerá la facturación de la industria en el 2024? ¿Se sostendrán esas tasas de crecimiento?
Definitivamente. La tasa de crecimiento del sector del juego, medido por el nivel de ingresos, mantendrá la tendencia creciente, más aún, ahora que la vertical de juegos a distancia y apuesta deportivas tiene ley y reglamentación completos. Muchas empresas proveedores de plataformas de juegos están tratando de registrase para operar en el mercado peruano, calificado como mercado potencial.
En algunos mercados, como Argentina y en Colombia, los ingresos de los casinos físicos están aumentando, pero el monto de las apuestas individuales está reduciéndose. Hay más gente yendo a los casinos, pero apuestan cada vez menos. ¿A qué se debe? ¿Eso está pasando en el Perú?
Lo que puede estar sucediendo en otros mercados es que el jugador está optimizando su participación en entretenimiento entre los juegos físicos y juegos en línea. Puede pasar, también, que exista un reordenamiento generacional de jugadores: antes los que más asistían a los casinos eran personas mayores de 40 años con un mayor poder adquisitivo; hoy, los más jóvenes asisten por curiosidad y tienen poca permanencia en salas de juego. Y sí, este fenómeno se podría estar presentando en el mercado de Perú también.
¿De qué forma crecerá la industria en el Perú? ¿Crecerá la diferencia entre los juegos y apuestas en línea y el juego en espacios físicos o irán a la par?
El crecimiento de la industria del juego en Perú estará explicado definitivamente por el avance y desarrollo de los juegos en línea y apuestas deportivas, las condiciones están dadas para que ello suceda. Seguramente, los juegos físicos serán desplazados en el tiempo por los juegos virtuales, es una realidad que no se puede obviar.
¿Qué regiones del Perú tienen el potencial más grande para que crezca la industria?
El sur y norte del Perú son las zonas de mayor actividad, ciudades como Tacna, Arequipa por un lado y, Piura y Trujillo por otro.
Ahora que la legislación está completa, ¿qué necesita la industria para seguir desarrollándose en el Perú?
Para un mayor desarrollo de la industria en Perú, lo que se necesita es la intervención del gobierno lograr estabilidad política y social, así como mayor seguridad ciudadana.
+Más
México: Ollamani, propietario del equipo de fútbol América y del negocio de apuestas de Grupo Televisa, debutó en la Bolsa Mexicana de Valores el martes pasado (20 de febrero), abriendo la negociación a 11.5 pesos (67¢). Las acciones alcanzaron los 34.5 pesos ($2.02) a mitad del día antes de cerrar en 29.53 pesos ($1.73).
El precio de las acciones retrocedió durante la semana y cerró el lunes (26 de febrero) en 27.2 pesos ($1.59); se espera que se estabilice entre 23 y 25 pesos.
El precio de cierre del lunes valora a la empresa en 3.25 mil millones de pesos ($190 millones).
Colombia: Durante 2023, la Lotería del Tolima transfirió $1.64 millones al sector de la salud provenientes de las ventas de sus juegos de lotería tradicionales.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) ha informado que está autorizado para realizar 12 sorteos de chance en Colombia, además de los 15 sorteos de lotería programados para 2024.
Brasil: A medida que el mercado de apuestas brasileño continúa expandiéndose, Leonardo Chaves, gerente del país para OKTO, ha afirmado que “Brasil ofrece una oportunidad para los proveedores de pagos”. “La industria está preparada para un crecimiento sustancial en el volumen de transacciones”, agregó.
Argentina: El Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires ha firmado un acuerdo de cooperación con la Defensoría del Pueblo para profundizar las estrategias de prevención y alerta temprana de la ludopatía en los jóvenes, así como para promover el juego responsable.
Crítica de Lula
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó las apuestas deportivas y el juego en línea y dijo que es “peor que el juego del bicho” pues se publicitan las 24 horas del día a través de la televisión y el patrocinio de programas.
Estas declaraciones se producen luego de que hace menos de un mes Lula firmara la ley que regula las apuestas deportivas en línea y su gobierno impulsara con energía su aprobación por el Congreso.
Lula criticó también a las empresas que no pagan impuestos, aunque se espera que eso cambie en los próximos meses, con el inicio del proceso de emisión de licencias.
La semana pasada, el mandatario relató que el presidente del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, le comentó que las familias brasileñas gastan el 14% de lo que ganan en juegos electrónicos.
Calendario
Mar 4: Gaming Insights Rio
Mar 5-7: SBC Summit Rio
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